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一、主題機會

1

、雙十一包裹或創新高，智能物流迎爆發式增長

根據預測，今年雙11包裹量將超15億件，同比增長35%再創新高。通過人工智能技術處理海量數據，90%yishangdekuaidibaoguoyouwangshixianzhinengfendan，zheyiweizheshangjiacongfahuoshijiukeyibikaikenengchanshengyongdudekuaidigongsi。erduixiaofeizhelaishuo，jinnianshoudaodebaoguohenyoukenengshijiqiren、機械臂、或者全自動的分揀線等輸送出來的。

評：伴隨淘寶
、京jing東dong等deng線xian上shang平ping台tai的de崛jue起qi，帶dai動dong了le我wo國guo物wu流liu快kuai遞di行xing業ye的de快kuai速su發fa展zhan
，智zhi能neng化hua管guan理li是shi未wei來lai的de發fa展zhan趨qu勢shi
，而er智zhi能neng化hua分fen揀jian係xi統tong作zuo為wei智zhi能neng物wu流liu中zhong一yi個ge重zhong要yao環huan節jie，其qi設she備bei升sheng級ji所suo帶dai來lai的de市shi場chang前qian景jing廣guang闊kuo。目mu前qian，智zhi能neng分fen揀jian係xi統tong在zai我wo國guo尚shang處chu於yu起qi步bu階jie段duan。2017年隨著順豐、申通陸續上市



，信息化和自動化將成為行業發展趨勢
，智能化改造速度有望加快。

A股上市公司方麵：湘郵科技實控人中國郵政集團與阿裏巴巴集團簽訂電子商務戰略合作框架協議，雙方將在電子商務、物流
、信息安全等領域開展深度合作；東傑智能在物流輸送係統、智能物流倉儲係統市場，競爭力較強。

2、油耗積分考核大超預期
， 新能源車或加速放量

工信部網站近日披露《關於2016年度、2017年度乘用車企業平均燃料消耗量管理有關工作的通知》，要求對乘用車企業2016年度、2017年度平均燃料消耗量和新能源汽車積分實施核算。2016年度
、2017年度企業平均燃料消耗量負積分不能抵償歸零的
，將導致超標燃油車的生產和新品投放受阻。相比此前2018年實施新能源積分核算的預期
，該政策發布大超市場預期。

評：據機構測算，2016年
、2017年不可結轉抵償的油耗負積分高達120萬-150萬分，按照每輛新能源車平均3分計算，需多生產40萬-50wanliangxinnengyuanqichecainengduichong。zaizhengcedaobixia，jinnianniandidiandongchengyongchekenenghuikuaisuchongliang，bufenyouhaoyalideqiyehuikaolvnianditujishengchan。lingwai，mingnianjiangchanshengxinnengyuanchejifenjiaoyi，jiasheanzhao2000元/分算

，交易額預計在24億元左右。

自身油耗達標且新能源車放量大的比亞迪
、眾泰汽車有望受益

；上遊天齊鋰業、贛鋒鋰業、華友鈷業、寒銳鈷業

，以及鋰電設備龍頭先導智能、濕法隔膜龍頭創新股份等，也將受益於新能源車需求提升。

3、動力電池回收高峰將至，責任延伸製度將建立

據報道，日前全國人大常委會結合審議“固廢法”執法檢查報告舉行專題詢問
，工信部部長苗圩應詢時談到了新能源車電池問題時稱，“在(zai)新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)動(dong)力(li)電(dian)池(chi)回(hui)收(shou)利(li)用(yong)方(fang)麵(mian)，可(ke)以(yi)建(jian)立(li)生(sheng)產(chan)者(zhe)責(ze)任(ren)延(yan)伸(shen)製(zhi)度(du)。汽(qi)車(che)廠(chang)在(zai)賣(mai)汽(qi)車(che)的(de)時(shi)候(hou)要(yao)對(dui)電(dian)池(chi)的(de)回(hui)收(shou)利(li)用(yong)負(fu)責(ze)任(ren)，我(wo)們(men)昨(zuo)天(tian)部(bu)裏(li)開(kai)會(hui)研(yan)究(jiu)，準(zhun)備(bei)在(zai)動(dong)力(li)電(dian)池(chi)回(hui)收(shou)利(li)用(yong)上(shang)先(xian)行(xing)一(yi)步(bu)。”

評：按每輛純電動車裝載700kg動力電池計算，2025年所產的純電動汽車使用的電池重量預計將達到280萬噸
，2030年更達到700萬噸。機構認為，隨著新能源汽車快速推廣、動力鋰電需求爆發
，未來2年內行業或將麵臨第一波動力鋰電報廢與回收再利用的需求高峰。

南都電源借助在鉛蓄電池回收領域的成功經驗，逐步切入鋰電池回收的相關領域；格林美近年來重點打造“電池回收—原料再造—材料再造—電池包再造—新能源汽車服務”的全生命周期循環價值鏈。

4、摩拜進軍共享汽車，各路巨頭爭搶千億級市場

摩拜單車3日與貴州新特電動汽車簽約，雙方發起成立了共享汽車投資基金，將就定製摩拜出行共享汽車

、助力電動車展開合作。據媒體報道，該項目是貴州規模為100億元新能源產業基金項目的一部分，定製的品牌為“MOCAR摩卡”。

評：jigongxiangdancheyihou

，gongxiangqicheyeyinglaileguoneiwaijutoufenfenbuju，zhichifenxiangjingjifazhanheqichefenshizulindezhengcexiangjichutai。jigouyujiwoguoqichegongxiangchuxingdeshichangrongliangjiangyou2015年的660億元增至2018年的3800億元。

力帆股份10月9日公告擬取得力帆控股旗下新能源汽車智能出行平台“盼達用車”的15%股權，近日又宣布與俄羅斯共享汽車公司Lifcar展開合作；海馬汽車聯手龐大汽貿成立了海馬龐大新能源汽車租賃有限公司。

5

、中國鐵路總公司改革加速推進，設備投資將進一步複蘇

國家工商總局最新公告顯示，11月1日，中國鐵路總公司所屬的成都、南寧

、西安、沈陽4個鐵路局的名稱變更已經通過核準。這是中國鐵路總公司正式啟動公司製改革之後，首批通過名稱變更核準的4家鐵路局。

評：中國鐵路總公司此前召開公司製改革工作會議，明確提出“11月底前依法組建公司法人治理結構，完成工商變更登記，年底前完成公司製改革， 2018年起全麵按照新的體製機製運行。”此外還要“穩妥推進鐵路企業上市”，“積極吸引社會資本投資”。券商預計，當前已經進入了鐵路改革密集催化的加速階段，鐵總改革在高鐵、土地、普鐵以及製度上的全麵推進
，有望帶來四季度設備投資的進一步複蘇。

上市公司中，飛鹿股份是國內鐵路包括中國鐵路總公司旗下各路局車輛裝備維修基地(段、所)客車、貨車防腐塗料和高鐵防水塗料的最主要供應商之一
，今年6月中標“複興號”動車組全身塗裝；晉西車軸時速 350 公裏
、250 gonglidongchezuchezhouyishunliwanchengyunxingkaohehejishupingshen，gaosuliechechezhoushizhanlvyouwangtisheng
，gongsierjiduyejikaishitufeimengjin
，yingshoujinglirundafuzengchang。

二

、交易提示

1、新股申購提示

今日無數據

2、停牌公司一覽

三、周末要聞一覽

1、證監會核發5家IPO批文，擬籌資不超過54億

11月3日，證監會按法定程序核準了以下企業的首發申請。上交所主板：華能瀾滄江水電股份有限公司、浙江晨豐科技股份有限公司。深交所中小板：深圳市中新賽克科技股份有限公司。深交所創業板：江蘇天常複合材料股份有限公司、寧ning波bo潤run禾he高gao新xin材cai料liao科ke技ji股gu份fen有you限xian公gong司si。本ben次ci深shen圳zhen市shi中zhong新xin賽sai克ke科ke技ji股gu份fen有you限xian公gong司si將jiang直zhi接jie定ding價jia發fa行xing。上shang述shu企qi業ye及ji其qi承cheng銷xiao商shang將jiang分fen別bie與yu滬hu深shen交jiao易yi所suo協xie商shang確que定ding發fa行xing日ri程cheng
，並bing陸lu續xu刊kan登deng招zhao股gu文wen件jian。上shang述shu企qi業ye籌chou資zi總zong額e不bu超chao過guo54億元。

2、證監會談360回A股：支持優質中資企業回境內市場並購重組

11月3日，證監會召開新聞發布會。中國證監會將重點支持符合國家產業戰略發展方向

、掌握核心技術、具有一定規模的優質境外上市中資企業參與A股gu公gong司si並bing購gou重zhong組zu
，並bing對dui其qi中zhong的de重zhong組zu上shang市shi交jiao易yi進jin一yi步bu嚴yan格ge要yao求qiu。同tong時shi，將jiang繼ji續xu高gao度du關guan注zhu並bing嚴yan厲li打da擊ji並bing購gou重zhong組zu中zhong涉she嫌xian內nei幕mu交jiao易yi等deng違wei法fa違wei規gui行xing為wei。

3
、四季度首月數據將出爐， 本周重大事件一覽

本周(11月6日-11月10日)公布的重大數據集中在中國及歐洲。其中
，中國將公布多組10月重磅經濟數據，包括10月外彙儲備、10月貿易帳
，以及10月CPI、PPI年率。第四季度首月的數據或將揭示年底經濟趨勢。同時
，歐洲多國也將密集公布貿易帳數據
，法國、英國
、德國將先後公布9月貿易帳

，日本9月貿易帳也同步於本周出爐。

4、央行主管媒體：央行MLF如期超額續做，削峰填穀思路不變

金融時報4日刊文稱，金融去杠杆政策推行以來

，央行多運用7天期
、14天期、28天期逆回購進行滾動操作。10月(yue)份(fen)以(yi)來(lai)，麵(mian)對(dui)債(zhai)市(shi)情(qing)緒(xu)脆(cui)弱(ruo)性(xing)引(yin)發(fa)的(de)下(xia)跌(die)
，疊(die)加(jia)海(hai)外(wai)因(yin)素(su)的(de)影(ying)響(xiang)，央(yang)行(xing)通(tong)過(guo)公(gong)開(kai)市(shi)場(chang)操(cao)作(zuo)的(de)持(chi)續(xu)淨(jing)投(tou)放(fang)，表(biao)明(ming)了(le)政(zheng)策(ce)層(ceng)麵(mian)維(wei)穩(wen)資(zi)金(jin)麵(mian)的(de)態(tai)度(du)，此(ci)次(ci)(11月3日)MLF提前超額續做
，表明央行穩健中性操作格局不變。央行將通過MLF在11月份淨投放80億元中長期流動性
，在保持中性平穩、削峰填穀的操作思路下維穩資金麵。

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