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行業仍具備持續增長空間。隨著電商企業迅速成長,民營快遞企業迅速擴張。

行業仍具備持續增長空間。隨著電商企業迅速成長,民營快遞企業迅速擴張。2007-2014 年我國電商網購的市場規模年均複合增速約為75%。快遞業務收入年化複合增速接近30%。每年 “雙十一”網購市場持續火爆,顯示出國內消費者強有力的購買需求；跨境電商是快遞行業持續增長的又一催化劑
；農村電商渠道下沉仍有空間；中美快遞業發展存在較大差距。

野蠻增長後期瓶頸凸顯。我國快遞企業同質化競爭嚴重,激烈競爭導致麵單單價下滑。國內的第三方物流快遞企業發展速度跟不上電商企業的成長速度,難以滿足其需求,電商企業的痛點無法通過第三方物流、快遞企業解決。電商平台相繼建立自己的物流網絡加劇競爭。

資本助力兼並收購占據先發優勢 集中度提升後有望實現量價齊升。目前FedEx 和UPS 兩家快遞企業在美國國內形成穩定雙寡頭。在穩定的寡頭壟斷格局下, 橫向並購成為快遞企業進一步提升市占率的有效手段。市場集中度提升後,量價齊升進而提高企業盈利。

電商集體擠占效應有限,傳統快遞亦可向電商滲透。業務量是公司盈利的關鍵, 自建物流較難吸引更多的外部客戶。電商和物流由於行業的不同,存在一定的經驗壁壘。快遞企業對物流市場比較熟悉,也在積極探索電商模式。

信息係統實效性整體不強,效率成本管控箭在弦上。我國快遞信息化建設整體處於較低水平,主要體現在人工成本上升、分揀中心效率不高等。國內順豐速運走在智能分揀係統改進的前列。申通、圓通等其他快遞企業亦有加速布局智能分揀線的預期。

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