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接上一篇《2017物流行業報告(一)物流行業整體現狀》

2. 物流產業分析（物流平台
、倉儲、運輸）

2.1 物流產業流程

2.2 物流產業圖譜

2.3 物流產業-產業投融資解讀

1）BAT
、資本、國家隊和物流巨頭，共同推進物流產業發展

物流產業得到四方勢力合力推動，以BAT為代表的互聯網巨頭
，重點投資方向為連接供求的物流平台；國家隊重點投資大型港口碼頭和物流設備製造，以中海集運77.84億收購大型集裝箱企業佛羅倫和中遠海運3.68億歐元收購比雷埃夫斯港口為代表；傳統資本商涉及物流各個環節；行業巨頭則以擁有全國166的物流園區的普洛斯為代表，重點投資方向是其核心優勢業務倉儲
，但也積極向平台和運輸方向延伸。

2）阿裏全麵布局，騰訊、百度緊隨其後

阿(e)裏(li)做(zuo)為(wei)國(guo)內(nei)電(dian)商(shang)的(de)領(ling)軍(jun)廠(chang)商(shang)
，和(he)物(wu)流(liu)行(xing)業(ye)關(guan)係(xi)較(jiao)為(wei)密(mi)切(qie)。除(chu)搭(da)建(jian)菜(cai)鳥(niao)網(wang)絡(luo)物(wu)流(liu)平(ping)台(tai)外(wai)，在(zai)運(yun)輸(shu)和(he)倉(cang)儲(chu)領(ling)域(yu)也(ye)積(ji)極(ji)布(bu)局(ju)。騰(teng)訊(xun)從(cong)投(tou)資(zi)數(shu)量(liang)來(lai)看(kan)不(bu)如(ru)阿(e)裏(li)，但(dan)也(ye)已(yi)經(jing)覆(fu)蓋(gai)了(le)物(wu)流(liu)平(ping)台(tai)

、倉儲和運輸三大版塊

；百度目前以投資物流平台為主。

2.4 物流產業鏈分析-物流平台

物wu流liu平ping台tai分fen為wei兩liang類lei，信xin息xi平ping台tai和he管guan理li平ping台tai。信xin息xi平ping台tai分fen為wei物wu流liu信xin息xi查zha詢xun平ping台tai和he物wu流liu信xin息xi交jiao易yi平ping台tai。查zha詢xun平ping台tai主zhu要yao以yi物wu流liu信xin息xi查zha詢xun和he發fa布bu為wei主zhu，交jiao易yi平ping台tai在zai查zha詢xun平ping台tai的de基ji礎chu上shang增zeng加jia買mai賣mai雙shuang方fang直zhi接jie交jiao易yi功gong能neng
，並bing且qie在zai買mai賣mai雙shuang方fang交jiao易yi全quan程cheng提ti供gong配pei套tao服fu務wu。 管理平台的主體通常是企業主，管理平台的作用主要是合理調配資源

、提高效率等。

整合社會資源的巨型管理平台-菜鳥網絡

天網+地網+人網，合力打造中國智慧物流骨幹網

菜鳥物流網可拆分成天網、地網和人網3大版塊。天網是由數據驅動的雲供應鏈協同平台，強調電子商務及物流數據的交互和分享；地網是借由龐大的地麵網絡不斷聚集貨物

、人氣
，讓天網的數據能力落地；人網是主打“最後一公裏”物流服務和基於消費者真實生活中各種場景下的便民服務。

2.5. 物流產業鏈分析-倉儲

1）三大版塊，協同推動行業發展

2015 年， 我國單位 GDP 中倉儲成本雖有所下降，但仍高達 5.8%， 美國同期水平為 2.7%。未來一段時間倉儲的主旋律仍是降低成本。 jiangdichengbenxuyaosanfangdegongtongnuli，dichanshangyaozaiheshididuannadi，cangchucangkuyaoyingheshichangdexuqiu，tigonggaobiaozhunfuwu
，cangchujishujishebeizhizaozeyaoweixingyedefazhanshusongyuanyuanbuduandedongli。

2）外資、民資、國企和基金是倉儲地產行業中的主要參與者

倉儲占地麵積大
，稅收和就業貢獻能力一般，所以如何在合適的地點從政府拿到地

，是倉儲地產商的核心能力。

3）PE（輕資產）、自持（重資產）和自用是倉儲地產開發的主要模式

4）冷庫人均占有麵積低，危險品倉庫存缺口

我國冷庫的麵積居世界第三，但人均麵積很低，僅為0.143立方米。此外因我國冷鏈倉儲大多建於上世紀90年代
，現還麵臨設計理念落後、技ji術shu落luo後hou和he設she備bei老lao舊jiu等deng問wen題ti
，從cong而er降jiang低di了le有you效xiao供gong給gei。危wei險xian品pin庫ku房fang基ji本ben屬shu於yu供gong不bu應ying求qiu的de狀zhuang態tai，因yin庫ku房fang分fen布bu的de情qing況kuang
，部bu分fen地di區qu的de市shi場chang空kong缺que可ke達da到dao25%～30%。

5）我國倉儲設備自動化程度低
，未來將持續增長

發達國家的倉儲自動化平均普及率達到80%

，而我國目前僅為20%。未來幾年內，在倉儲自動化領域，我國預計將以15%左右的增長率增長，進一步縮小與發達國家之間的差距。

2.6 物流產業鏈分析-運輸

1）公路運輸占比最高，達到國內整體貨運量的75%

公路運輸因yin其qi運yun輸shu的de機ji動dong性xing，網wang絡luo的de廣guang泛fan覆fu蓋gai等deng特te點dian
，一yi直zhi是shi多duo數shu貨huo運yun的de首shou選xuan，隨sui著zhe市shi場chang規gui模mo的de不bu斷duan擴kuo大da，基ji礎chu設she施shi也ye不bu斷duan完wan善shan，使shi得de公gong路lu運yun輸shu長chang期qi占zhan據ju貨huo運yun量liang的de75%左右；鐵路運輸份額持續下降
，水運貨運持續上升。

2）公路零擔市場分散程度很高，體現在公司多和頭部廠商份額低

中國公路運輸的企業有78萬家
，“小”“散”“亂”“差”是行業最主要的問題。他們經常表現為一人一車一電話的作坊模式。中國零擔市場前10名市場份額之和占行業整體的1.8%
，美國零擔市場前10市場份額之和卻高達70%。頭部廠商的市場份額大，有利於充分調配資源，達到降低成本提升效率的目的。

3）快遞行業持續高速增長，業務量占全球總量的四成

2011年～2016年，中國快遞行業持續以50%左右的增長率高速增長

，目前已成為世界第一快遞大國。2016年全球700億件快遞中
，中國貢獻300億件，占比40%左右，快遞業總收入也首破4000億大關。

4）五大快遞企業占據國內整體市場業務量的半壁江山

以順豐
、圓通
、申通、中通和韻達主導的快遞行業，已形成了自己的市場格局。2016年快遞市場Top 5企業的業務量占據了中國快遞總體業務量的一半以上。

（未完）點擊閱讀報告的第三部分《快遞物流類App分析》

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